Carteira IA Magic Formula

Ranking das melhores oportunidades da B3 baseado na Carteira IA Magic Formula

📅 Atualização: 12/05/2026 💰 Carteira Real: Acompanhe a carteira 🔁 Frequência: Mensal

O que é a Fórmula Mágica?

Estratégia de value investing criada por Joel Greenblatt, autor de The Little Book That Beats the Market. Combina dois indicadores para identificar empresas com bom retorno sobre capital e valuation atrativo.

Os dois componentes:

Earnings Yield (EY) = EBIT / Enterprise Value — mede o "juros" que a empresa paga sobre seu preço.
ROIC (Return on Invested Capital) = EBIT / (Net Working Capital + Net Fixed Assets) — mede a eficiência do capital investido.

Para cada ação, classifica-se pelo EY e pelo ROIC (percentis), soma-se as posições (ranks) e ordena-se pelo menor total. O topo representa as melhores oportunidades.

Entenda os Indicadores

Ticker: Código de negociação na B3.
Empresa: Nome completo da empresa.
Setor: Segmento de atuação.
ROIC: Return on Invested Capital. Retorno sobre capital investido. Quanto maior, melhor.
Earnings Yield: Rendimento dos lucros (EBIT/EV).
Rank ROIC: Posição no ranking de ROIC (1 = maior).
Rank EY: Posição no ranking de Earnings Yield (1 = maior).
Score: Soma dos dois rankings. Menor = melhor.

Como usar este ranking

1️⃣ Escolha as top N

Selecione as 20-30 melhores posições (menor soma de ranks).

2️⃣ Diversifique

Evite concentração por setor; a fórmula não protege contra risco setorial.

3️⃣ Rebalanceie

Reavalie a cada 3-6 meses; venda as que saíram do topo e compre as subidas.

4️⃣ Horizonte longo

Ignore volatilidade de curto prazo; a estratégia funciona em ciclos de 3-5 anos.

Ranking Greenblatt - Magic Formula

Pos	Ticker	Setor	ROIC	EY	EV/EBIT	DY%	Score
1	PSSA3	Seguros	77.44%	158.73%	0.63	-	2
2	WIZC3	Seguros/Corretagem	35.46%	42.19%	2.37	-	6
3	PLPL3	Construção civil	29.26%	23.98%	4.17	-	20
4	QUAL3	Saúde	19.33%	37.17%	2.69	-	22
5	PETR4	Petróleo/Gás	17.85%	25.25%	3.96	-	29
6	CMIN3	Mineração	26.67%	19.61%	5.10	-	29
7	PETR3	Petróleo/Gás	17.85%	24.39%	4.10	-	31
8	LEVE3	Autopeças	34.85%	15.77%	6.34	-	39
9	CSUD3	Tecnologia/Serviços	20.52%	16.50%	6.06	-	43
10	POMO3	Autopeças	20.09%	16.23%	6.16	-	47
11	VTRU3	Educação	15.04%	21.01%	4.76	-	50
12	CSED3	Educação	14.82%	20.28%	4.93	-	52
13	POMO4	Autopeças	20.09%	15.36%	6.51	-	52
14	TGMA3	Logística	32.04%	13.72%	7.29	-	54
15	ANIM3	Educação	14.37%	20.28%	4.93	-	56
16	ODPV3	Saúde/Odontologia	47.54%	12.77%	7.83	-	58
17	MOVI3	Locação de veículos	15.29%	16.61%	6.02	-	61
18	VLID3	Tecnologia/Identificação	14.69%	17.15%	5.83	-	62
19	SEER3	Educação	14.03%	20.20%	4.95	-	62
20	VALE3	Mineração	16.71%	15.53%	6.44	-	63
21	CASH3	Serviços financeiros	13.13%	23.20%	4.31	-	63
22	VAMO3	Locação/Logística	15.20%	16.03%	6.24	-	66
23	RECV3	Petróleo/Gás	13.22%	19.05%	5.25	-	69
24	RANI3	Papel e celulose	15.32%	14.43%	6.93	-	72
25	CPFE3	Não classificado	15.64%	14.20%	7.04	-	74
26	MILS3	Máquinas/Equipamentos	18.59%	12.74%	7.85	-	77